保险专员岗位职责

时间:2024-04-26 21:46:32
保险专员岗位职责

保险专员岗位职责

在日新月异的现代社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的保险专员岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

保险专员岗位职责1

1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

5.根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;

6.定期回访老客户,维护潜在客户;

7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

保险专员岗位职责2

工作职责:

1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险专员岗 ……此处隐藏1480个字……高业务素养;

10、完成领导交办的其他工作。

续保:

1、认真完成公司下达的续保目标任务;

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;

7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

10、参加业务学习不断提高业务素养;

11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责7

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

《保险专员岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式